廣東大川工程管理有限公司受河源市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”）的委托，對(duì)河源市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司對(duì)公司債券選取主承銷商項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎具有合格資質(zhì)和豐富發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)參與本次發(fā)行公司債券主承銷工作的項(xiàng)目投標(biāo)。

1.項(xiàng)目概況

1.1 項(xiàng)目名稱：河源市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司發(fā)行公司債券選取主承銷商項(xiàng)目

1.2 項(xiàng)目編號(hào)：GDDC202010G066

1.3 項(xiàng)目?jī)?nèi)容

河源市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司通過(guò)公開招標(biāo)選取主承銷商，負(fù)責(zé)非公開發(fā)行不超過(guò)人民幣10億元（含10億元，以最終批準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）的公司債券的承銷工作；中標(biāo)主承銷商須為招標(biāo)人企業(yè)債券過(guò)程的申報(bào)發(fā)行提供全部服務(wù)內(nèi)容，后續(xù)信息披露工作，包括但不限于：企業(yè)債券主承銷商以及本期債券登記、托管等相關(guān)事宜，律師、會(huì)計(jì)師、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)評(píng)估師等其他中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)事項(xiàng)，發(fā)行文件歸檔，以及招標(biāo)人委托的其他服務(wù)事項(xiàng)（具體內(nèi)容以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)）；

1.4 項(xiàng)目需求

（1）申報(bào)和發(fā)行規(guī)模：申報(bào)不超過(guò)人民幣10億元私募公司債券（發(fā)行人保留視情況調(diào)整總額度的權(quán)利），擇機(jī)分期發(fā)行；

（2）發(fā)行期限：不超過(guò)5年（發(fā)行人保留視情況調(diào)整發(fā)行期限的權(quán)利）；

（3）承銷方式：余額包銷；

（4）發(fā)行時(shí)間：批文有效期內(nèi)分期發(fā)行（發(fā)行人保留視情況調(diào)整發(fā)行時(shí)間的權(quán)利）。在獲得主管機(jī)關(guān)對(duì)本次債券批準(zhǔn)后，在批文有效期內(nèi)安排發(fā)行，投標(biāo)人可根據(jù)招標(biāo)人需求和資金市場(chǎng)情況，建議具體的發(fā)行時(shí)間安排。

（5）服務(wù)要求：主承銷商中標(biāo)后所提供的服務(wù)以保障本公司順利非公開發(fā)行公司債券為目的，制作申報(bào)材料，滿足有關(guān)審批機(jī)構(gòu)要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)為提供服務(wù)的基本標(biāo)準(zhǔn)，并可組建承銷團(tuán)進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)且余額包銷。中標(biāo)主承銷商應(yīng)組織項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)，完成財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)整合、資產(chǎn)評(píng)估、信用評(píng)級(jí)等工作以及融資咨詢、融資盡職調(diào)查、融資方案編制及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)。本次發(fā)行企業(yè)債券過(guò)程中的審計(jì)、評(píng)級(jí)、法律服務(wù)等中介機(jī)構(gòu)，由主承銷商推薦符合發(fā)行債券要求的并經(jīng)招標(biāo)人確定，其中：財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、發(fā)債主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)、律師法律服務(wù)等費(fèi)用包含在此次招標(biāo)范圍內(nèi)（若發(fā)行不成功，則由招標(biāo)人支付），由投標(biāo)單位自行考慮，并納入到投標(biāo)報(bào)價(jià)中。

1.5 評(píng)標(biāo)辦法：本次招標(biāo)采用“綜合評(píng)估法”，選取排名第一的中標(biāo)候選人或聯(lián)合體投標(biāo)人作為本次公司債券主承銷商。

1.6 本項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)的最高限價(jià)（承銷費(fèi)率）：0.3%/年。超過(guò)最高限價(jià)的費(fèi)率將會(huì)被拒絕；

1.7 服務(wù)期限：自訂立本項(xiàng)目服務(wù)合同之日起，至本項(xiàng)目最后一期債券發(fā)行成功之日起 5 年止；

1.8 投標(biāo)人應(yīng)對(duì)所有招標(biāo)服務(wù)進(jìn)行報(bào)價(jià)，不允許只對(duì)部分服務(wù)投標(biāo)報(bào)價(jià)。

2.投標(biāo)人資格要求

2.1 投標(biāo)人是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人。

2.2 投標(biāo)人是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的綜合類證券公司，具備中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，具備債券承銷商資格。

2.3 投標(biāo)人法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一個(gè)人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。如同時(shí)參加，則評(píng)審時(shí)將同時(shí)被拒絕。

2.4 本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)。構(gòu)成聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過(guò)2家。若聯(lián)合體投標(biāo)，須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，確定其中一方為聯(lián)合體牽頭方，另一方為聯(lián)合體方，明確約定聯(lián)合體各方承擔(dān)的工作和相應(yīng)的責(zé)任。其中，聯(lián)合體牽頭方的承銷費(fèi)用比例不得低于70%。聯(lián)合體各方簽訂聯(lián)合體協(xié)議書后，不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中投標(biāo)，否則視為無(wú)效。聯(lián)合體投標(biāo)的各聯(lián)合體成員須滿足投標(biāo)人資格要求的各項(xiàng)條件。（提供聯(lián)合體協(xié)議，格式見?第一章?附件1）；

2.5 投標(biāo)人須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)足額提交投標(biāo)保證金。如以聯(lián)合體投標(biāo)的，由聯(lián)合體牽頭方提交投標(biāo)保證金；（投標(biāo)保證金提交方式與金額詳見第二章投標(biāo)人須知前附表第3.4.1款內(nèi)容）

2.6 投標(biāo)人須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件（見投標(biāo)函）。

3.報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)及招標(biāo)文件的獲取

3.1 發(fā)出招標(biāo)公告時(shí)間：于?2020年10月29日發(fā)出招標(biāo)公告；

3.2 報(bào)名時(shí)間：2020年10月30日至2020年11月5日每日9:00—12:00，14:30—17:30（法定公休日、法定節(jié)假日除外) 投標(biāo)人代表須提供以下資料參與報(bào)名（報(bào)名時(shí)購(gòu)買招標(biāo)文件，每份售價(jià)200元，售后不退）：

（1）《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件；

（2）有效的由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》復(fù)印件；

（3）投標(biāo)人法定代表人證明書原件，及法定代表人身份證復(fù)印件。

（4）如參加投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人代表是授權(quán)委托人的，還應(yīng)提供法定代表人授權(quán)委托書原件及授權(quán)委托人的身份證復(fù)印件。

（5）以聯(lián)合體形式投標(biāo)的，除了聯(lián)合體牽頭方提供以上資料外，還應(yīng)提供聯(lián)合體方的以上（1）、（2）資料和聯(lián)合體協(xié)議（格式見附件1）。由聯(lián)合體牽頭方的投標(biāo)人代表負(fù)責(zé)參與投標(biāo)活動(dòng)。

注明:（1）投標(biāo)報(bào)名資料對(duì)應(yīng)復(fù)印件、網(wǎng)頁(yè)打印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（授權(quán)委托人前來(lái)報(bào)名的）原件用A4紙編制一式兩份，每份分別裝訂成冊(cè)；每份報(bào)名資料的每頁(yè)（包括封面）須加蓋投標(biāo)人公章。

（2）報(bào)名資料有下列情況之一的，不接受報(bào)名：①資料不齊的；②沒(méi)有按規(guī)定編制的；③沒(méi)有按規(guī)定蓋章的。

3.3 報(bào)名及招標(biāo)文件的獲取地點(diǎn)：廣東大川工程管理有限公司（河源市源城區(qū)河源廣場(chǎng)C棟5樓）。

4.投標(biāo)文件的遞交

4.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間，下同）為?2020年11月19日15時(shí)30分，地點(diǎn)為廣東大川工程管理有限公司（河源市源城區(qū)河源廣場(chǎng)C棟5樓）。

4.2 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。

5.聯(lián)系方式

招標(biāo)人：河源市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

聯(lián)系人：劉小姐

電話：0762-3291261??????

招標(biāo)代理：廣東大川工程管理有限公司

聯(lián)系人：潘先生????????????????????????????????

電話：0762-3229001

郵箱：dachuancpa@163.com

附件：

委托代理協(xié)議.pdf

招標(biāo)文件.pdf